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江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争教要袭击好友凌北修，乃邀高手三心神君等赶往相助，于路上见名胜终南道观被烧毁，道士及掌门都被惨杀，知亦系天争教所为大为愤激，抵凌家时，凌已被掳，其妻孙敏亦失踪，急谋援救，不幸三心神君被杀重伤，吕不敌挟三逃遁，三伤不支，临知透露天争教虎视吕家飘香剑诀及藏宝的秘密，吕霍然震惊，急奔返家，适家被围，奋力冲杀，教徒纷逃，

本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后

清帝康熙年间，年羹尧机缘巧合练就盖世无双的身手，武功绝技出神入化康熙老迈之时众太子争夺皇位，年羹尧运用智慧、武功、胆识扶持四太子，在风雨欲来的时局里联手做下了一连串惊天动地的大事。

　　那是个武林的黑暗年代，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺不秘绝艺飘香一剑，被同门出卖，几乎殒命，幸得神秘高手老李救起，带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看