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1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥（成奎安 饰），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华 饰）做了异性兄

刚出狱的聂子华（吴启华）往深圳接人蛇落港，为一神秘女郎Amy（符钰晶）情诱，聂不能自拔。Amy旋即失踪，令聂难舍不已。聂所接的乃前身女武警章玲（王玮），与聂性情不合，但却在聂为她疗伤过程中发生了关系

江湖从来就是非横生。自从如来天尊（曹达华 饰）自创了威力无穷的如来神掌后，武林中的各门各派都虎视眈眈，天尊不胜烦扰，将如来神掌和火云战衣传与了徒弟古汉魂（万梓良 饰）后，圆寂过世。从此古汉魂自称火云邪

骨场精英巨哥发迹史，由他做咕喱至文员开始。老板娘乃一名x愛追求者，巨哥被挑逗服侍她。她干完事后给他几百元，巨哥遂发现ML可以赚钱，复与创立性招八式的世华进修，并自创捧捧浴服侍老板娘，令她非常满意，并赏

少因烂睹，而欠下满身赌债，但仍死性不改，到被追债者迫到走投无路时，始知后果严重。迫不得已之下，唯有远赴泰国，暂避风头。陈在泰国遇鬼王德，鬼王德教他“请鬼”，使陈风生水起。但因陈爱上模特儿而疏于拜祭，触