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在科技高度发达的未来世界，繁华堕落的马杜克市，醉生梦死，纸醉金迷。受万千宠爱、养尊处优的美丽少女露恩•芭洛特（林原惠美 配音），虽然从赌场经营者榭尔（中井和哉 配音）那里得到一切，但却抑制不住想要探寻

大宝和彦（置鮎龙太郎 配音）课长，33岁，单身，没有女朋友的时间为33年。喜欢悬挂猛男海报、喜欢阅读同性读物、明显对同性有性冲动、常常出入同志酒吧的他，是个彻头彻尾的纯基佬，而他本人居然完全没有察觉到

生き別れた母親と再会するために、旅を続けるみつばちハッチ。ところが、森を旅している途中で、人間の住む街、セピアタウンに迷い込んでしまう。そこでハッチは虫と会話ができる不思議な少女、アミィと出会い……。