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1938年10月，日军占领武汉之后，几个身怀绝技的江湖人物四处招摇撞骗，机缘巧合之下他们成了粉醉日军秘密计划的关键人物。执行任务的小鬼子打过正规的国民政府军，根本没见过中国的江湖战术，几个周旋下来，小

影片讲述了几名儿童犯罪获劳教后，在感化下醒悟积极向上的故事